במשך עשרות שנים, מתכנני אנרגיה יפנים שיחקו תרחיש סיוט: סגירת מיצר הורמוז. דרך נקודת החנק הזו ברוחב 21 מייל זורם בערך 80% מייבוא הנפט הגולמי של יפן וחלק ניכר מהגז הטבעי הנוזלי שלה. הסכסוך האיראני הפך את התרגיל התיאורטי הזה למשבר דחוף בעולם האמיתי, המאיים על יסוד הכלכלה הרביעית בגודלה בעולם.
בעיית התלות
פגיעות האנרגיה של יפן היא תוצר של גיאוגרפיה וגיאולוגיה. למדינת האיים אין כמעט מאגרי נפט או גז טבעי. לאחר שאסון פוקושימה ב-2011 סגר את צי הגרעין של יפן, התלות בדלק מאובנים העמיקה באופן דרמטי. אפילו עם הפעלה מחדש גרעינית חלקית, יפן עדיין מסתמכת על פחמימנים מיובאים עבור כ-85% מצרכי האנרגיה העיקרית שלה.
המספרים ברורים:
- יבוא נפט: ~3 מיליון חביות ליום, 80% דרך הורמוז (ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, כווית, קטאר)
- יבוא LNG: יבואנית LNG הגדולה בעולם, עם כמויות משמעותיות מקטאר במעבר הורמוז
- עתודות אסטרטגיות: ~500 מיליון חביות (ממשלתית + פרטית), המכסה כ-200 ימים
- יכולת זיקוק: מרוכזת לאורך אזורי חוף הפגיעים להפרעות באספקה
השפעה מיידית של הסכסוך
כשהחלו תקיפות הקואליציה באיראן, ממשלת יפן הפעילה את מסגרת התגובה שלה למשבר האנרגיה בתוך שעות. ראש הממשלה קישידה (מאחריו המנהיג החדש של מפלגתו) כינס ישיבת חירום עם METI (משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה) והורה על תגובה מתואמת על פני מספר חזיתות.
מחירי הנפט זינקו ב-15-20% בשבוע הראשון, כאשר מדדי המדדים באסיה נפגעו קשה במיוחד. מחירי ה-LNG הנקודתיים של יפן זינקו ב-30% מחשש להפרעות באספקה. הין נחלש בחדות כאשר השווקים תמחרו את ההשפעה הכלכלית של עלויות אנרגיה גבוהות יותר - הד אכזרי לזעזועים הנפט של 1973 ו-1979 שעיצבו מחדש את המסלול הכלכלי של יפן.
בתי הזיקוק היפניים החלו מיד לשאוב עתודות אסטרטגיות ולהאיץ משלוחים ממקורות שאינם מפרציים. JERA, מחולל החשמל הגדול ביותר ביפן, הפעילה חוזי מגירה עבור LNG אוסטרליה וארה"ב כדי להחליף נפחים קטאריים שעלולים להפריע.
התגובה הצבאית של יפן
אילוצים חוקתיים לפי סעיף 9 מגבילים את יכולתה של יפן להשתתף ישירות בפעולות לחימה. עם זאת, הממשלה מתחה את הפרשנות של חקיקת "הגנה עצמית קולקטיבית" שעברה ב-2015 כדי להרחיב את הנוכחות האזורית שלה:
- פריסת משחתת JMSDF: שתי משחתות מצוידות ב-Aegis שהוחזרו ממפרץ עדן לים הערבי מתקרבות
- מטוסי סיור P-1: מטוסי מעקב ימיים נוספים שנפרסו לג'יבוטי, חולקים מידע מודיעיני על תנועות ספנות ואיומים פוטנציאליים עם כוחות הקואליציה
- אמצעי נגד מוקשים: צי שולה המוקשים המיוחד של יפן עמד במוכנות גבוהה - יכולת שנשמרה במיוחד עבור מצב חירום של הורמוז
- תמיכה לוגיסטית: הרחבת אספקת הדלק והאספקה לכוחות הצי הקואליציוני במסגרת הסכמים דו-צדדיים קיימים
השאלה הגרעינית חוזרת
משבר האנרגיה הצית מחדש את הדיון ביפן על כוח גרעיני. לפני פוקושימה, הגרעין סיפק בערך 30% מהחשמל של יפן. עד 2025, רק 9 כורים הופעלו מחדש מתוך 33 יחידות הפעלה. הסכסוך שינה באופן דרמטי את דעת הקהל - סקרים מראים תמיכת רוב בהפעלה מחדש מואצת לראשונה מאז 2011.
הממשלה אותתה שהיא תקדם אישור רגולטורי להדלקות מחדש של כור נוסף ותאריך את חיי ההפעלה של מפעלים קיימים מעבר ל-60 שנה. באירוניה מרה, הסכסוך סביב תוכנית הנשק הגרעיני של איראן דוחף את יפן לאמץ את האטום השלו יותר מאשר בכל נקודה מאז אסון פוקושימה.
השפעות אדווה כלכליות
הלם מחירי האנרגיה חלף בכלכלת יפן בדרכים צפויות אך כואבות. עלויות החשמל עבור צרכנים תעשייתיים עלו ב-25-35%, ושחוקה את התחרותיות של מגזר הייצור הקשה ממילא של יפן. עלויות חומרי הזנה הפטרוכימיים עלו, והפריעו לשרשראות האספקה של כל דבר, החל מרכיבי רכב ועד לחומרי אריזה מוליכים למחצה.
בנק יפן עומד בפני דילמה בלתי אפשרית. עלויות אנרגיה גבוהות יותר דוחפות את האינפלציה אל מעבר ליעד של 2% שאליו בילה ה-BOJ עשרות שנים בניסיון להגיע, אבל המניע האינפלציוני הוא זעזוע היצע חיצוני ולא ביקוש מקומי - בדיוק הסוג הלא נכון של אינפלציה. הידוק המדיניות המוניטרית כדי לשלוט באינפלציה תחזק את הין (תפחית את עלויות היבוא) אך ירסק כלכלה שכבר נרתעה מהלם האנרגיה. ה-BOJ בחר עד כה לשמור על יציבות, ולקבל אינפלציה מעל היעד כרע פחות.
יצרניות רכב יפניות - עמוד השדרה של כלכלת היצוא - מתמודדות עם פגיעות מיוחדת. טויוטה, הונדה וניסאן תלויות בעלויות אנרגיה יציבות עבור פעילות הייצור המקומית שלהן ובשווקים במזרח התיכון לצורך מכירות ייצוא משמעותיות. כמה יצרנים האיצו את לוחות הזמנים של ייצור רכבים חשמליים, ורואים במשבר עדות נוספת לכך שהתלות בנפט היא סיכון עסקי בלתי מתקבל על הדעת.
שיעורים ומשמרות ארוכות טווח
המשבר חשף את השבריריות של מודל אבטחת האנרגיה של יפן - מודל שנבנה על ההנחה שהכוח הימי של ארה"ב תמיד ישמור על נתיבי ים פתוחים. ההנחה הזו לא הוכחה כשגויה, אבל פרמיית הסיכון הקשורה לתלות בהורמוז הפכה בלתי אפשרית להתעלם ממנה.
התעשייה היפנית כבר מתפתחת. בתי מסחר מרכזיים (מיצובישי, מיצוי, סומיטומו) מאיצים השקעות בפרויקטים של אנרגיה שאינה מפרצית: אלסקה LNG, גז מוזמביק, מימן אוסטרלי. הממשלה הכריזה על אסטרטגיית אבטחת אנרגיה חדשה שמטרתה הפחתת התלות בהורמוז מתחת ל-60% עד 2030 באמצעות שילוב של גיוון מקורות, התרחבות מתחדשת והפעלות גרעיניות מחדש. האם ציר הזמן הזה בר השגה נותרה שאלה פתוחה - אבל הרצון הפוליטי לנסות, שחושל בכור היתוך של הסכסוך האיראני, אינו ברור כעת.