انرژی همیشه مایه حیات قدرت ژئوپلیتیک روسیه بوده است و مناقشه آمریکا، اسرائیل و ایران شرایطی را ایجاد کرد که مسکو از موقعیت خود به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی استفاده کند. از آنجایی که درگیری صادرات نفت ایران و کشتیرانی تنگه هرمز را تهدید می کرد، قیمت های جهانی انرژی افزایش یافت - و روسیه در موقعیتی قرار گرفت که از همه ابعاد بحران سود ببرد، حتی در شرایطی که متحد اسمی اش ایران آسیب دید.
قیمت نفت
قبل از تشدید درگیری، قیمت نفت در محدوده 75-85 دلار/بشکه معامله میشد. وقوع خصومت ها و خطرات مربوط به زیرساخت های نفتی خلیج فارس باعث شد که قیمت ها از 100 دلار گذشته و در دوره های اوج تشدید به بیش از 120 دلار در هر بشکه برسد. درایورهای قیمت شامل:
- اختلال در عرضه ایران — تولید نفت ایران قبل از جنگ که حدوداً 3.2 میلیون بشکه در روز بود تا حدی به دلیل حملات ائتلاف به زیرساختها و هرج و مرج عملیات زمان جنگ مختل شد
- خطر ترانزیت هرمز — تقریباً ۲۱ درصد از مصرف جهانی نفت از طریق تنگه هرمز می گذرد و هر گونه تهدیدی برای این نقطه خفقان باعث ایجاد حق بیمه هنگفتی برای ریسک می شود
- اختلال در دریای سرخ — حملات حوثیها به کشتیرانی، نفتکشها را مجبور به تغییر مسیر در اطراف آفریقا کرد و هزینهها و تأخیر در ارسال نفت از خلیج فارس به اروپا را افزایش داد.
- حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک — بازارهای مالی با احتمال تشدید جنگ منطقهای کامل، استفاده از سلاحهای هستهای یا تعطیلی طولانیمدت هرمز قیمت گذاری شدهاند.
- تجارت سوداگرانه — معامله گران کالا و صندوق های تامینی با ایجاد موقعیت های خرید بزرگ در معاملات آتی نفت، حرکات قیمت را تقویت کردند
برای روسیه، هر بشکه افزایش 10 دلاری در قیمت نفت تقریباً 15-20 میلیارد دلار سالانه به درآمد دولت اضافه میکند. این یک درآمد بادآورده متحول کننده برای بودجه ای بود که به دلیل جنگ اوکراین و تحریم های غرب تحت فشار قرار گرفته بود. درآمد بالاتر نفت به روسیه اجازه داد تا هزینه های نظامی خود را حفظ کند، برنامه های اجتماعی داخلی را که ثبات سیاسی را حفظ می کند، تأمین مالی کند و ذخایر ارز خارجی ایجاد کند.
اوپک پلاس به عنوان یک ابزار استراتژیک
عضویت روسیه در اوپک پلاس - کارتل نفتی گسترده ای که شامل کشورهای اوپک به علاوه روسیه و چندین تولیدکننده غیراوپک دیگر است - بستری برای هماهنگی تصمیمات تولید با عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان خلیج فارس فراهم کرد. چارچوب اوپک پلاس به روسیه نفوذ مستقیم بر عرضه جهانی نفت داد و در جریان درگیری، مسکو با مهارت قابل توجهی از این اهرم استفاده کرد.
استراتژی اوپک پلاس روسیه در طول جنگ از چندین اصل پیروی می کرد:
- حمایت از خویشتن داری — روسیه به طور مداوم برای حفظ یا تشدید سهمیه های تولید، محدود نگه داشتن عرضه و افزایش قیمت ها علیرغم درخواست های ایالات متحده و اروپا برای افزایش تولید بحث می کرد
- همسویی عربستان — مسکو هماهنگی خود را با ریاض که علیرغم همسویی اسمی با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در قیمت بالای نفت مشترک بود، عمیق تر کرد
- بازی سهمیهای — تولید واقعی روسیه اغلب از سهمیه اعلام شده خود منحرف میشود و در زمانی که قیمتها بالا بود، بشکههای بیشتری تولید میکرد در حالی که ادعا میکرد از توافقات اوپک پلاس پیروی میکند
- سیگنالهای بازار — مقامات انرژی روسیه اظهاراتی عمومی در مورد خطرات عرضه و چالشهای تولید ارائه کردند که اضطراب بازار را تشدید کرد و از قیمتها حمایت کرد
به دست آوردن سهم بازار ایران
یکی از بدبینانه ترین جنبه های استراتژی انرژی روسیه، تصاحب سهم بازار نفت ایران بود. از آنجایی که حملات ائتلاف و درگیری زیرساختهای صادراتی ایران را مختل کرد و با تشدید تحریمها خریداران را منصرف کرد، روسیه برای پر کردن این شکاف وارد عمل شد — فروش نفت خام به همان مصرفکنندگان عمده (به ویژه چین و هند) که قبلاً نفت ایران را خریداری کرده بودند.
این پویایی یک ساختار انگیزشی منحرف ایجاد کرد. روسیه از این درگیری سود برد:
- بالا رفتن قیمت نفت به دلیل از دست دادن عرضه ایران
- حجم صادرات افزایش یافت زیرا نفت خام روسیه جایگزین بشکه های ایران در بازارهای آسیایی شد
- کاهش رقابت برای سهم بازار در کشورهای کلیدی مصرف کننده
- اهرم فشار بیشتر بر چین و هند، که بیشتر به عرضه روسیه وابسته شدند
ایران از این پویایی آگاه بود و باعث ایجاد تنش در روابط روسیه و ایران شد. در حالی که تهران به حمایت نظامی و اطلاعاتی روسیه نیاز داشت، از دستاوردهای اقتصادی مسکو به قیمت ضرر ایران ناراحت بود. دیپلماتهای روسی برای مدیریت این تنش با ارائه شرایط مساعد برای معاملات تسلیحاتی و کمکهای اقتصادی تلاش کردند، اما تضاد منافع اساسی باقی ماند.
گاز طبیعی و اهرم اروپا
این درگیری همچنین اهرم گاز طبیعی روسیه بر اروپا را تقویت کرد. در حالی که اروپا پس از بحران انرژی در سال 2022 وابستگی خود به گاز خط لوله روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش داده بود، همچنان به بازارهای جهانی LNG که تحت تأثیر بی ثباتی خاورمیانه قرار داشتند، متکی بود. اختلالات ناشی از درگیری در صادرات LNG قطر - که از تنگه هرمز عبور می کند - بازارهای جهانی گاز را تشدید کرد و هزینه انرژی اروپا را افزایش داد.
روسیه از این مورد سوء استفاده کرد:
- حفظ کاهش جریان گاز به اروپا از طریق مسیرهای باقیمانده خط لوله (TurkStream)، حفظ عرضه محدود
- هدایت محموله های LNG به بازارهای آسیایی که قیمت ها بالاتر بود
- استفاده از فشار قیمت انرژی برای تشویق صداهای اروپایی که خواستار کاهش تنش هستند
- تاکید بر آسیب پذیری انرژی اروپا به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه تحریم ها و گسترش ناتو نتیجه معکوس داشته است
پارادوکس تحریم ها
تحریمهای غرب علیه روسیه بر سر اوکراین، معماری گستردهای از محدودیتهای تجاری، سقف قیمتها و کنترلهای مالی ایجاد کرده بود که برای محدود کردن درآمدهای انرژی روسیه طراحی شده بود. مناقشه ایران تنش اساسی را در رویکرد تحریمهای غربی آشکار کرد: تحریم روسیه و ایران به طور همزمان عرضه بیش از حد را از بازارهای جهانی انرژی حذف کرد و قیمتها را به سطوحی رساند که کارایی هر دو رژیم تحریم را تضعیف کرد.
تأمین سقف قیمت نفت در نفت خام روسیه - که توسط G7 در دسامبر 2022 به 60 دلار در هر بشکه تعیین شده بود - با افزایش قیمت های کلی به طور فزاینده ای دشوار شد. نفت خام روسیه با تخفیفهای کمتری نسبت به معیارهای جهانی معامله میشد و اجرای این قانون به شرکتهای بیمه و کشتیرانی متکی بود که برای حفظ عرضه با فشارهای رقابتی مواجه بودند. محیط قیمتی ناشی از درگیری به طور موثر تأثیر سقف قیمت را کاهش داد و به روسیه اجازه داد علیرغم چارچوب تحریمها، درآمد بیشتری در هر بشکه داشته باشد.
سلاح سازی زیرساخت انرژی
اهرم انرژی روسیه فراتر از پویایی بازار به زیرساخت فیزیکی تجارت انرژی گسترش یافت. مسکو تهدیدهای ضمنی و صریح در مورد امنیت زیرساختهای انرژی که از قلمرو تحت نفوذ روسیه یا نزدیک آن عبور میکردند:
- امنیت خط لوله — کنترل روسیه بر مسیرهای اصلی خط لوله (TurkStream، Power of Siberia) به این کشور این توانایی را داد که در صورت تمایل عرضه را مختل کند
- کشتی در قطب شمال — مسیر دریای شمالی روسیه که به دلیل ذوب یخها به طور فزایندهای قابل دوام است، یک کریدور انتقال انرژی جایگزین را ارائه میدهد که مسکو کنترل میکرد
- وابستگی به انرژی هستهای — چندین کشور از جمله مجارستان، فنلاند و ترکیه به سوخت هستهای روسیه و فناوری راکتور وابسته بودند و اهرمهای بیشتری ایجاد کردند
مسیر جنگ انرژی
استراتژی انرژی روسیه در طول مناقشه ایران نشان داد که در اقتصاد جهانی مدرن، بازارهای انرژی به اندازه هر تئاتر فیزیکی میدان جنگ هستند. توانایی مسکو برای سود بردن از درگیری که ظاهراً علیه متحدش بود، در حالی که از اهرم انرژی برای فشار بر ائتلاف استفاده می کرد، سطحی از پیچیدگی استراتژیک را نشان داد که سیاست گذاران غربی آن را دست کم گرفته بودند. درس درگیریهای آتی روشن است: استقلال انرژی فقط یک هدف اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است، و هر کمپین نظامی باید عواقب عملیاتهای خود در بازار انرژی را در نظر بگیرد - پیامدهایی که دشمنانی مانند روسیه بیرحمانه از آن بهرهبرداری خواهند کرد.