אירופה נכנסה לסכסוך ארה"ב-איראן לאחר ששרדה זה עתה את משבר האנרגיה החמור ביותר בדור. הפסקת אספקת הגז הרוסית בשנת 2022 אילצה את היבשת להיכנס למצב חירום, ועוררה מאבק מטורף אחר מקורות אנרגיה חלופיים שעלותם מאות מיליארדי אירו ושינתה את תשתית האנרגיה האירופית. כעת, בקושי שלוש שנים מאוחר יותר, ההפרעה לזרימת האנרגיה של המפרץ הפרסי בוחנת האם החוסן האנרגטי של אירופה שזכה קשה לעמוד בפני זעזוע מערכתי שני.
חשיפה לאנרגיה במפרץ באירופה
התלות האירופית באנרגיית המפרץ היא פחות דרמטית מהתלות באסיה אך רחוקה מלהיות זניחה. יבוא האנרגיה הישיר של האיחוד האירופי למפרץ כולל:
- נפט גולמי - כ-20% מייבוא הנפט של האיחוד האירופי מקורו מיצרני המפרץ, כאשר ערב הסעודית, עיראק ואיחוד האמירויות הן הספקים העיקריים. בתי זיקוק אירופיים ברוטרדם, באנטוורפן ובים התיכון מעבדים ציונים גולמיים במפרץ שלא ניתן להחליף בקלות.
- LNG - קטאר מספקת כ-15% מייבוא הגז הנוזלי של האיחוד האירופי, עם נפחים שגדלו באופן משמעותי לאחר שאירופה הפחיתה את התלות בגז הרוסי. חוזי LNG ארוכי טווח של קטאר הם אבן יסוד באסטרטגיות אבטחת האנרגיה של מספר מדינות חברות.
- פטרוכימיקלים - חומרי הזנה שמקורם במפרץ מספקים את תעשיות הכימיקלים והפלסטיק האירופיות, ויוצרים פגיעות בשרשרת האספקה המשתרעת מעבר לצריכת אנרגיה ישירה.
עם זאת, הפגיעות האמיתית של אירופה אינה יבוא ישיר אלא העברת מחירים גלובלית. שוקי האנרגיה קשורים זה לזה בכל העולם. שיבוש הורמוז שמסיר 21 מיליון חביות נפט ליום משווקי העולם יקפיץ את המחירים לכל קונה, ללא קשר למקור. צרכנים ותעשיות אירופיות יתמודדו עם אותם זעזועים במחירים כמו כלכלות אסיה שתלויות ישירות יותר באספקת המפרץ.
לקחים ממשבר רוסיה
הלם האנרגיה הרוסי בשנת 2022 היה, בדיעבד, מבחן מאמץ לא רצוני שאילץ את אירופה לבנות יכולות שהיא זקוקה לה כעת. השקעות מפתח שבוצעו במהלך משבר רוסיה ומספקות חוסן להפרעות במפרץ כוללות:
תשתית יבוא LNG: אירופה בנתה או הרחיבה 13 מסופי יבוא LNG חדשים בין 2022 ל-2025, בעיקר יחידות אחסון וגיזה צפות (FSRU) שניתן לפרוס במהירות. קיבולת ייבוא LNG הכוללת של האיחוד האירופי עולה כעת על 250 מיליארד מטרים מעוקבים בשנה - די והותר כדי להחליף גז צינורות רוסי ולספוג מטענים מנותבים של LNG אם אספקת המפרץ תופרע.
דרישות אחסון: תקנות האיחוד האירופי מחייבות כעת שהמדינות החברות ימלאו אחסון גז עד ל-90% קיבולת עד 1 בנובמבר בכל שנה. זה יוצר חיץ של כ-100 מיליארד מ"ק - מספיק כדי לשמור על צריכה רגילה למשך 2-3 חודשים ללא כל יבוא. לפני 2022, רמות האחסון ירדו באופן קבוע מתחת ל-50% לפני החורף.
הפחתת הביקוש: צריכת הגז האירופית ירדה בכ-15% מהרמות שלפני המשבר באמצעות שילוב של אמצעי יעילות, החלפת דלק, התאמה תעשייתית ושינוי התנהגותי. הפחתת הביקוש המבנית הזו פירושה שאירופה זקוקה פחות לאנרגיה במפרץ מאשר הייתה צריכה לפני שלוש שנים.
האצה מתחדשת: תוספות קיבולת השמש והרוח של האיחוד האירופי הואצו באופן דרמטי, כאשר התקנות 2025 פועלות בערך פי שניים מהקצב של 2021. כל ג'יגה וואט של קיבולת מתחדשת מפחית את התלות בדלק מאובנים ומבודד את מחירי החשמל באירופה מהפרעות באספקת המפרץ.
מסגרת לתגובת חירום
האיחוד האירופי הפעיל אלמנטים של מסגרת אנרגיית החירום שלו זמן קצר לאחר שיבוש הורמוז הפך לאיום ריאלי. האמצעים כוללים:
- שחרור מתואם של IEA - שחרורים מוגבלים של עתודות נפט אסטרטגיות המתואמות באמצעות סוכנות האנרגיה הבינלאומית, כאשר חברי האיחוד האירופי תורמים באופן יחסי
- שיתוף גז חירום - הסכמי סולידריות דו-צדדיים בין מדינות חברות, המחייבות מדינות עשירות בגז לחלוק אספקה עם שכנים המתמודדים עם מחסור
- הזמנות להפחתת ביקוש - צעדי חובה להפחתת ביקוש שהוכנו אך טרם הופעלו עבור התעשייה ומשקי הבית
- התערבות במחיר - מנגנון תקרת מחירי גז באיחוד האירופי (שהוכנס במהלך משבר רוסיה) זמין להפעלה אם המחירים הסיטוניים עולים על ספי החירום
- גיוון דיפלומטי - משא ומתן מואץ עם ספקים חלופיים כולל ארה"ב, נורבגיה, אלג'יריה, אזרבייג'ן ויצרני LNG במזרח אפריקה
ערוץ הלם מחיר
גם ללא הפרעה ישירה באספקה, הסכסוך באיראן כבר גרם לאירופה כאב כלכלי דרך ערוץ המחירים. מאז תחילת הלחימה, עלויות האנרגיה באירופה עלו באופן משמעותי:
מחירי הנפט עלו ב-35-50% מהרמות שלפני הסכסוך, מונעים על ידי פרמיות סיכון על אספקת המפרץ והפחתת הקיבולת הפנויה העולמית. מחירי הסולר והבנזין באירופה עלו באופן יחסי, ופגעו בצרכנים ובתעשיות התלויות בתחבורה.
מחירי הספוט של LNG עלו כאשר קונים אסייתים מתחרים באגרסיביות על מטענים שאינם מפרציים, ומגבירים את המחירים עבור אותה אספקת LNG שבה תלויה אירופה. מדד הגז האירופי של TTF (Title Transfer Facility) עלה לרמות שלא נראו מאז החורף של 2022-23.
מחירי החשמל עקבו אחר מחירי הגז הגבוהים במדינות שבהן תחנות כוח גז קובעות עלויות חשמל שוליות. גרמניה, איטליה ובריטניה ראו את העליות הגדולות ביותר, בעוד שצרפת (תלויה בגרעין) ונורבגיה (תלויה בהידרו) היו מבודדות חלקית.
השפעה תעשייתית
התעשיות עתירות האנרגיה של אירופה נושאות את נטל המחירים. מפעלים כימיים, מפעלי פלדה, יצרני זכוכית ויצרני קרמיקה - כבר נחלשו על ידי המשבר של 2022-23 - עומדים בפני סבב נוסף של דחיסת שוליים שדוחף חלק לסף העברה או סגירה.
התעשייה הגרמנית, עמוד השדרה הייצור של אירופה, חשופה במיוחד. ה-Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) מעריך שמחירי אנרגיה מתמשכים ברמות הנוכחיות עלולים להפחית את התפוקה התעשייתית הגרמנית ב-5-8% ולהאיץ את מגמת ה-offshoring שכבר ראתה מעבר משמעותי של השקעות לארה"ב ואסיה שבהן עלויות האנרגיה נמוכות יותר.
הנציבות האירופית הגיבה במסגרות זמניות של סיוע מדינה המאפשרות לממשלות החברות לסבסד את עלויות האנרגיה עבור תעשיות מושפעות, אך צעדים אלה יקרים ויוצרים לחץ פיסקאלי על תקציבים לאומיים מתוחים ממילא.
דיבידנד המתחדשים
שורה אחת של המשבר היא האצת מעבר האנרגיה של אירופה. כל זינוק מחיר הופך את האנרגיה המתחדשת לאטרקטיבית יותר מבחינה כלכלית ביחס לדלקים מאובנים, והמניע הפוליטי להפחתת התלות באנרגיה מיובאת נדיפה מעולם לא היה חזק יותר.
מתקני שמש ורוח ממשיכים לקבוע שיאים ברחבי אירופה. פרויקטי רוח ימיים בים הצפוני, הים הבלטי והים התיכון מתקדמים במהירות. אחסון סוללות בקנה מידה רשת מתרחב כדי לנהל את הפסקות המתחדשות. ופרויקטים של מימן ירוק - שפעם נראו רחוקים מבחינה מסחרית - זוכים להשקעה מכיוון שמחירי הגז הטבעי הגבוהים משפרים את התחרותיות שלהם.
הסכסוך באיראן, כמו משבר רוסיה לפניו, מוכיח שביטחון האנרגיה ומדיניות האקלים מתכנסים ולא מתנגשים. כל מגה וואט של קיבולת מתחדשת שנפרסת הוא מגה וואט שלעולם לא צריך לעבור את מיצר הורמוז. ביטחון האנרגיה של אירופה לטווח ארוך אינו טמון באבטחת נתיבי אספקה דרך נתיבי מים שנויים במחלוקת, אלא בהפקת אנרגיה מקומית ממקורות שאף יריב לא יכול לחסום או להטיל סנקציות.